بازگشت بورس تهران به مدار معاملات پس از توقف طولانیمدت، با جهش قابل توجه قیمت بسیاری از سهامها و صندوقها همراه شد.
به گزارش کارا پژواک، در این میان، صندوقهای سهامی اهرمی به دلیل ساختار متفاوت خود، بیش از بسیاری از ابزارهای سرمایهگذاری در معرض رشد بازار قرار گرفتند و بازدهیهای قابل توجهی را برای دارندگان این واحدهای سرمایهگذاری به ثبت رساندند.
بررسی بازدهی هشت صندوق اهرمی شناخته شده بازار سرمایه در فاصله ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ یعنی نخستین روز بازگشایی بازار پس از جنگ تا ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ نشان میدهد، همه صندوقهای مورد بررسی بازدهی بالای ۱۰۰ درصدی داشتهاند.
بر اساس دادههای این بررسی، میانگین بازدهی هشت صندوق مورد بررسی در این دوره به ۱۹۲ درصد رسیده است. در صدر جدول، صندوق دوایکس با بازدهی ۲۵۴ درصدی قرار دارد و پس از آن جهش با ۲۱۰ درصد و بیدار با ۲۰۷ درصد ایستادهاند. در سوی دیگر نیز صندوق توان با بازدهی ۱۳۶ درصدی کمترین بازدهی را در میان هشت صندوق مورد بررسی ثبت کرده است.
دوایکس؛ صدرنشین بازدهی صندوقهای اهرمی
دوایکس با ثبت بازدهی ۲۵۴ درصدی بهترین عملکرد را در میان هشت صندوق مورد بررسی داشت. به بیان ساده، اگر سرمایهگذاری در ابتدای این دوره ۱۰۰ میلیون تومان در این صندوق قرار داده بود و بازدهی مورد بررسی دقیقاً به سرمایه او تعلق میگرفت، ارزش سرمایه اولیه به حدود ۳۵۴ میلیون تومان میرسید.
بیشتر بخوانید: شاخص های بورس به رکوردهای جدید رسید
دوایکس یکی از جدیدترین صندوقهای اهرمی بازار است و فعالیت خود را در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ آغاز کرد. دادههای بازار نشان میدهد این صندوق در حال حاضر از نظر اندازه دارایی در میان صندوقهای اهرمی، صندوقی کوچکتر از اغلب رقبای خود محسوب میشود.
عملکرد بالای دوایکس در این دوره از یک جهت قابل توجه است که این صندوق بر مبنای شاخص کل طراحی شده و ساختار اهرمی آن باعث میشود در دورههای صعودی بازار، حرکت قیمت آن بتواند با شدت بیشتری نسبت به حرکت عادی بازار همراه شود.
جهش در جایگاه دوم
صندوق جهش با ثبت بازدهی ۲۱۰ درصدی دومین عملکرد برتر را در این فهرست به خود اختصاص داده است.
جهش تحت مدیریت سبدگردان فارابی قرار دارد و فعالیت خود را از ۷ تیر ۱۴۰۲ آغاز کرده است. ارزش دارایی تحت مدیریت این صندوق در دادههای جاری حدود ۱۳.۲ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
بیشتر بخوانید:پر کردن باک کدام خودروها گرانتر تمام میشود؟
به این ترتیب، فاصله جهش با صدر جدول تنها ۴۴ درصد است؛ موضوعی که نشان میدهد عملکرد صندوقهای اهرمی در این دوره به یکدیگر نزدیک بوده، هرچند دوایکس توانسته فاصله قابل توجهی با سایر رقبا ایجاد کند.
بیدار؛ سومین صندوق پربازده
بیدار با بازدهی ۲۰۷ درصدی در رتبه سوم قرار گرفته است. فاصله این صندوق با جهش تنها سه درصد است و به همین دلیل میتوان عملکرد این دو صندوق را در این دوره بسیار نزدیک ارزیابی کرد.
بیدار فعالیت خود را در ۳ تیر ۱۴۰۳ آغاز کرده و تحت مدیریت سبدگردان اقتصاد بیدار قرار دارد. دادههای بازار، کل ارزش خالص دارایی این صندوق را در محدوده ۱۶.۶ هزار میلیارد تومان نشان میدهد.
شتاب؛ چهارمین بازدهی برتر
صندوق شتاب نیز در این دوره عملکردی قابل توجه داشته و با بازدهی ۲۰۴ درصدی در رتبه چهارم قرار گرفته است.
شتاب تحت مدیریت سبدگردان آگاه فعالیت میکند و تاریخ آغاز فعالیت آن ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ است. ارزش دارایی تحت مدیریت شتاب در دادههای جاری حدود ۱۱.۴ هزار میلیارد تومان گزارش شده است؛ بنابراین شتاب نیز توانسته است در فاصله حدود چهار ماهه مورد بررسی، ارزش سرمایهگذاری را بیش از سه برابر کند.
نارنج اهرم؛ بازدهی ۱۹۷ درصدی
نارنج اهرم با بازدهی ۱۹۷ درصدی در رتبه پنجم جدول قرار دارد. این صندوق در ۳ تیر ۱۴۰۳ فعالیت خود را آغاز کرده و تحت مدیریت مشاور سرمایهگذاری ترنج قرار دارد. ارزش دارایی تحت مدیریت آن در دادههای جاری حدود ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان است.
اگرچه نارنج اهرم در رتبه پنجم قرار گرفته، اما اختلاف آن با صندوقهای رتبههای بالاتر چندان زیاد نیست؛ بهطوری که فاصله آن با شتاب تنها ۷ واحد درصد است.
موج؛ نزدیک به ۱۸۰ درصد بازدهی
موج نیز با ثبت بازدهی ۱۸۰ درصدی در رتبه ششم قرار گرفته است. این صندوق تحت مدیریت سبدگردان توسعه فیروزه فعالیت میکند و تاریخ آغاز فعالیت آن ۲۲ آبان ۱۴۰۲ است. ارزش دارایی تحت مدیریت موج حدود ۳۰.۱ هزار میلیارد تومان گزارش شده است؛ بنابراین موج از نظر اندازه، یکی از بزرگترین صندوقهای حاضر در این مقایسه محسوب میشود.
عملکرد موج نشان میدهد بزرگی صندوق الزاماً به معنای کسب بالاترین بازدهی نیست. این صندوق با وجود اندازه قابل توجه، در دوره مورد بررسی پایینتر از چند صندوق کوچکتر قرار گرفته است.
اهرم؛ صندوق قدیمی، اما خارج از سه رتبه نخست
اهرم به عنوان یکی از قدیمیترین و بزرگترین صندوقهای اهرمی بازار، در این دوره بازدهی ۱۴۸ درصدی داشته و رتبه هفتم را به خود اختصاص داده است.
این صندوق فعالیت خود را در ۳۰ آذر ۱۴۰۰ آغاز کرده و تحت مدیریت سبدگردان کاریزما قرار دارد. ارزش دارایی تحت مدیریت اهرم در دادههای جاری حدود ۴۱.۹ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که آن را به بزرگترین صندوق در میان هشت صندوق این گزارش تبدیل میکند.
عملکرد اهرم از این جهت قابل توجه است که با وجود برخورداری از بزرگترین حجم دارایی در میان این گروه، بازدهی آن در دوره مورد بررسی پایینتر از صندوقهایی مانند دوایکس، جهش، بیدار، شتاب، نارنج اهرم و موج بوده است.
توان؛ در رتبه هشتم، اما همچنان با بازدهی سهرقمی
صندوق توان با ثبت بازدهی ۱۳۶ درصدی در رتبه هشتم قرار گرفته است. توان تحت مدیریت سبدگردان مفید فعالیت میکند و تاریخ آغاز فعالیت آن ۱۶ آبان ۱۴۰۱ است.
با وجود قرار گرفتن در انتهای این جدول، بازدهی ۱۳۶ درصدی همچنان به معنای عملکرد بسیار قابل توجه در دوره مورد بررسی است. سرمایهگذاری ۱۰۰ میلیون تومانی با چنین بازدهی، در صورت تحقق کامل بازدهی برای سرمایهگذار، به حدود ۲۳۶ میلیون تومان میرسید.
